Hledat

29/01/2020 Heureka Group vydává dluhopisy v hodně 2,5 mld korun. Za uplynulý fiskální rok její provozní zisk EBITDA překročil 511 milionů korun

Největší evropská skupina cenových srovnávačů nabízí možnost stát se jejím investorem.

Na konci ledna začne umisťovat prostřednictvím J&T Banky a PPF banky 5leté dluhopisy. Heureka Group současně informuje o velikosti provozního zisku EBITDA*, za kterým stojí produktové inovace, růst trhu i datová expertíza. V tomto roce se bude skupina soustředit na podporu českých e-shopů v expanzi, vývoj jednotné platformy a posílení pozice v regionu.

Heureka Group během ledna udělila mandát J&T Bance a PPF bance k umístění dluhopisů v hodnotě 2,5 mld korun. Výnos dluhopisů dosahuje 5,25 % p. a. s pololetním vyplácením a splatností pět let. Jde o doposud největší objem dluhopisů v rámci e-commerce segmentu realizovaný na českém trhu. Dluhopisy s nominální hodnotou 10.000 Kč jsou veřejně nabízeny investorům v České republice a plánuje se jejich obchodování na Burze cenných papírů Praha. Koordinátorem emise je J&T Banka.

 Skupina zastřešující cenové srovnávače v několika evropských zemích vykázala za uplynulý fiskální rok provozní zisk EBITDA* 19,9 mil euro (511 mil korun**), což je v meziročním srovnání téměř 20% nárůst. Heureka Group za poslední půlrok významně posílila i v dalších parametrech: devět evropských trhů, přes 20 milionů návštěvníků měsíčně a nabídka z více než 55 tisíc internetových obchodů. Tím získala jednoznačný status největšího evropského cenového srovnávače a nákupního rádce. Právě upevňování pozice v rámci regionu si Heureka Group stanovila jako cíl pro tento rok.

 Za výrazným růstem Heureka Group stojí několik faktorů. Jedním z nich jsou produktové inovace v klíčových kategoriích, které přinesly více než 10% nárůst produktových recenzí a přes 20% nárůst recenzí obchodů. Vedle toho tým Heureky spustil nový responzivní front-end na mobilní verzi webu a výrazného vylepšení se dočkala i samotná mobilní aplikace. Zásadní novinkou je i platforma pro poskytování datové analytiky a statistik ze všech devíti zemí, díky které mohou e-shopy nebo značky pracovat s relevantními informacemi o zákaznickém chování.

Právě využití know-how ze zahraničních trhů ve prospěch partnerských e-shopů je klíčovou rolí Heureky: “České e-shopy mají mimo naše území obrovský potenciál pro expanzi. Například trh e-commerce v Maďarsku a Rumunsku poslední dva roky významně meziročně roste. Heureka tak  funguje  jako platforma, přes kterou e-shop může expandovat do dané země s minimem nákladů, ale přitom s potřebnými daty a informacemi,“ říká Tomáš Braverman, CEO Heureka Group. Téměř šedesátka českých e-shopů už této možnosti využila a spolupracuje s Heurekou na svém vstupu na regionální trhy. Skupina pracuje na vývoji jednotné platformy pro všech devět trhů, která do budoucna usnadní expanzi e-shopům v rámci CEE bez nutnosti lokalizace samotného e-shopu pro jednotlivou zemi.

Heureka Group je vlastněna trojicí investorů ve složení 40 % skupina PPF, 40 % EC Investments a.s. podnikatelů Daniela Křetínského, Patrika Tkáče a Romana Korbačky 20 % skupina Rockaway Jakuba Havrlanta. Ti ji během minulého roku odštěpili z původní struktury MALL Group a sestavili nové představenstvo, které odpovídá za naplňování strategie. Do Heureka Group dnes patří kromě české a slovenské Heureky také maďarské Árukereső.hu, rumunské Compari.ro, bulharské Pazaruvaj.com, slovinské Ceneje.si, chorvatské Jetfinije.hr, srbské Idealno.rs a bosenské Idealno.ba.


* Vypočítáno na základě definice „Upravená EBITDA“ obsažené v Emisních podmínkách dluhopisů s tím, že s ohledem na neexistenci konsolidovaných účetních výkazů za uvedená historická období je tento ukazatel vypočítán na základě agregace statutárních výkazů společností Heureka Group, OCS a Ceneje.

** Použitý kurzy měn pro přepočet z CZK do EUR: 25,71; pro přepočet HUF do EUR: 320,53; Výkazy společností Heureka Group, OCS a Ceneje jsou uvedeny na stránkách Heureka.group v sekci Corporate a podsekci Heureka FinCo CZ a.s.; pro uvedené výpočty není uvažována společnost SMind.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

NENÍ URČENO K UVEŘEJNĚNÍ, PUBLIKACI NEBO DISTRIBUCI, AŤ UŽ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, JAKÉKOLIV OSOBĚ NACHÁZEJÍCÍ SE VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, JEJICH TERITORIÍCH A UZEMÍCH (VČETNĚ PORTORIKA, AMERICKÝCH PANENSKÝCH OSTROVŮ, GUAMU, AMERICKÉ SAMOY, OSTROVU WAKE A SEVERNÍCH MARIAN), JAKÉHOKOLIV STÁTU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH NEBO DISTRICT OF COLUMBIA (SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ) NEBO JAKÉMUKOLIV OBČANU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH (VE SMYSLU NAŘÍZENÍ S PODLE ZÁKONA O CENNÝCH PAPÍRECH SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH Z ROKU 1933, V PLATNÉM ZNĚNÍ (ZÁKON O CENNÝCH PAPÍRECH USA)) NEBO NA JEHO ÚČET ČI ZA UČELEM JEHO ZISKU NEBO DO JAKÉKOLIV JINÉ JURISDIKCE, KDE JE TAKOVÉ UVEŘEJNĚNÍ, PUBLIKACE ČI DISTRIBUCE TÉTO TISKOVÉ ZPRÁVY NEZÁKONNÉ.

PROSPEKT CENNÉHO PAPÍRU JE K DISPOZICI NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WW.HEUREKA.GROUP, SEKCE CORPORATE, ODKAZ HEUREKA FINCO CZ. PŘÍPADNÁ INVESTICE DO CENNÝCH PAPÍRŮ MUSÍ BÝT UČINĚNA VÝLUČNĚ NA ZÁKLADĚ PROSPEKTU SCHVÁLENÉHO ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU, PŘIČEMŽ SCHVÁLENÍ PROSPEKTU ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU BY SE NEMĚLO CHÁPAT JAKO POTVRZENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ ZE STRANY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY. PŘÍJEMCI BY MĚLI ZVÁŽIT ROVNĚŽ RIZIKOVÉ FAKTORY SPOJENÉ S INVESTICÍ DO TĚCHTO CENNÝCH PAPÍRŮ, PŘIČEMŽ RIZIKOVÉ FAKTORY, JEŽ EMITENT POVAŽUJE ZA VÝZNAMNÉ, JSOU UVEDENY V PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU, V KAPITOLE RIZIKOVÉ FAKTORY.

TATO TISKOVÁ ZPRÁVA JE PROPAGAČNÍM SDĚLENÍM.

Toto nepředstavuje nabídku cenných papírů.

Všechny informace uvedené v této tiskové zprávě jsou pouze pro informační účely a příjemci by se na ně neměly spoléhat. Společnost Heureka Group a.s. a její dceřiné nebo přidružené společnosti ani žádný z Vedoucích spolumanažerů a jejich dceřiných nebo přidružených společností za ně nevyjadřují ani nepřijímají žádnou odpovědnost, neposkytují za ně žádnou záruku, ani nepřijímají odpovědnost jakéhokoli druhu za jakoukoli přesnost, nepřesnost, interpretaci, nesprávnou interpretaci, použití, nesprávné použití nebo zneužití těchto informací. Nic v této tiskové zprávě nepředstavuje nabídku na prodej ani snahu o získání nabídky na koupi cenných papírů. Tato tisková zpráva nesmí být přeposílána žádné osobě ze Spojených států amerických ani na žádnou adresu ve Spojených státech amerických a nedodržení tohoto pokynu může způsobit porušení Zákona o cenných papírech USA či příslušných zákonů jiných zemí.