Hledat

15/05/2020 PPF banka spolupracovala na vydání dluhopisů PPF Telecom Group v objemu 500 mil. EUR

Dluhopisy si koupilo více než 100 renomovaných mezinárodních investorů.

PPF banka pomáhala s primárním úpisem dluhopisů holdingové a manažerské společnosti přední telekomunikační skupiny působící v několika zemích střední a východní Evropy PPF Telecom Group B. V. Emise čtyřletého seniorního zajištěného dluhopisu v objemu 500 milionů EUR je splatná 20. května 2024 a vyplácí fixní roční kupón ve výši 3,5 %. Očekává se, že dluhopis bude hodnocen jako Ba1 podle Moody's, BB + podle Standard & Poor's a BBB- od Fitch Ratings, v souladu s ratingem společnosti PPF Telecom Group.

PPF banka jako spolumanažer obsluhovala trh v České republice, kde sbírala objednávky institucionálních investorů a v závěru transakce pomáhala při určování finální ceny. Celkově tak napomohla úspěšně upsat celou emisi.

Po jediném dni marketingu pro více než 60 investorů se emise dluhopisů stala předmětem silné poptávky. Dluhopisy si koupilo více než 100 renomovaných mezinárodních investorů. Konečná poptávková kniha byla 2,2krát přeupsána.

Počáteční cenové představy pro nabídku nového čtyřletého dluhopisu byly oznámeny na úrovni 3,875 %. Složení objednávek bylo pozitivní, což umožnilo PPF Telecom Group upravit předpokládaný výnos a dále revidovat cenu, aby nakonec ocenila transakci 500 milionů EUR s výnosem 3,6 %.

Emise byla atraktivní a prodávala se především správcům aktiv (82 %), přičemž většina poptávky pocházela z Velké Británie (30 %), Německa (16 %), Francie (14 %) a Beneluxu (13 %). Investoři z České republiky upsali 10 % emise.

BNP Paribas a HSBC jednaly jako strukturující banky, BNP Paribas, Credit Suisse, Erste Group a HSBC jako globální koordinátoři a Bank of China, PPF banka, Société Générale a UniCredit jako spolumanažeři.

Souhlas se soubory cookies

Soubory cookies využíváme k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci „Více informací o cookies“. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s tím, že můžeme užívat všechny typy cookies (tj. nutné, výkonové a funkční). Chcete-li povolit užívání pouze některých typů cookies, můžete tak učinit v sekci „Nastavení cookies“. Kliknutím na „Nepříjmout cookies“ můžete odmítnout užívání všech cookies s výjimkou těch, které jsou třeba pro fungování našich webových stránek, tzv. nutné (technické) cookies.

Více informací o cookies

Souhlas se soubory cookies

Soubory cookies využíváme k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci „Více informací o cookies“. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s tím, že můžeme užívat všechny typy cookies (tj. nutné, výkonové a funkční). Chcete-li povolit užívání pouze některých typů cookies, můžete tak učinit v sekci „Nastavení cookies“. Kliknutím na „Nepříjmout cookies“ můžete odmítnout užívání všech cookies s výjimkou těch, které jsou třeba pro fungování našich webových stránek, tzv. nutné (technické) cookies.

Více informací o cookies

Vaše soukromí


Na našich webových stránkách využíváme cookies, pomocí kterých Vám chceme zajistit co nejlepší uživatelskou zkušenost na našem webu. Tyto cookies mohou zahrnovat informace přímo o Vás, o Vašich jednotlivých preferencích nebo o Vámi využívaném zařízení. Skrze jednotlivé informace obsažené v cookies Vás však nejsme schopni přímo identifikovat, pouze Vám můžeme zprostředkovat lepší zkušenost s našimi webovými stránkami. Protože respektujeme Vaše právo na soukromí, můžete se rozhodnout některé typy cookies nepovolit. Chcete-li získat další informace a změnit výchozí nastavení cookies, klikněte na záhlaví jednotlivých typů cookies. Blokování některých typů cookies může mít negativní vliv na Vaší uživatelskou zkušenost s webovými stránkami. Další podrobné informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v podobě souborů cookie, naleznete v sekci "Více informací o cookies."

K uložení voleb, které jste nastavili v menu „Nastavení cookies", bude třeba rovněž vytvořit soubor cookies. Z toho vyplývají dva důsledky:

  1. Pokud odstraníte ve Vašem internetovém prohlížeči všechny soubory cookies, budete muset předvolby pro naše webové stránky nastavit znovu; a
  2. Přejdete-li na jiné zařízení nebo internetový prohlížeč, rovněž nám budete muset své předvolby sdělit znovu.

Řízení předvoleb poskytování souhlasu

Nutné cookies
Vždy aktivní

Nutné (technické) cookies jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek a nemohou být vypnuty. Tento typ cookies neukládá žádné Vaše osobní údaje, podle kterých by bylo možné Vás identifikovat. Obvyklou funkčností těchto typů cookies je pouze reakce na akce, které jste provedli na našich webových stránkách, což představuje požadavek na služby, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů a přihlášení nebo vyplňování formulářů.

Výkonové cookies

Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti na našich webových stránkách, abychom mohli měřit a zlepšovat jejich výkon. Pomáhají nám zjišťovat, jaká část našich webových stránek je nejvíce, či nejméně oblíbená, a současně nám umožňují sledovat, jak se návštěvníci po stránkách pohybují. Veškeré informace, které tyto cookies shromažďují, jsou souhrnné, a tudíž anonymní. Pokud tyto cookies nepovolíte, nebudeme disponovat informacemi o využívání našich stránek.

Funkční cookies

Funkční cookies umožňují webové stránce, aby Vám poskytovala rozšířené funkce a individuální personalizaci. Tyto cookies jsou nastaveny externím správcem našich webových stránek, jedná se o bezpečnostní cookies pro ochranu uživatelských údajů před neautorizovaným přístupem. Pokud tyto cookies nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí správně fungovat.