PPF Telecom Group B.V., holdingová
a řídicí společnost přední telekomunikační skupiny působící v řadě
zemí střední a východní Evropy, úspěšně vydala seniorní zajištěné
dluhopisy se sedmiletou splatností v objemu 500 milionů eur. Splatnost
dluhopisů s pevným ročním kuponem ve výši 3,25 procent je 29. září
2027. Očekává se, že rating dluhopisů bude Ba1 u agentury Moody’s, BB+
u Standard & Poor’s a BBB- u Fitch Ratings, tedy stejný,
jako je úvěrový rating PPF Telecom Group.
Po zveřejnění nabídky investorům
zaznamenala skupina PPF Telecom Group silný zájem, když na novou nabídku
reagovalo více než devadesát vysoce bonitních mezinárodních investorů.
Nezávazná nabídka pro sedmiletý
dluhopis se pohybovala kolem 3,50 % a investorům bylo oznámeno
umístění dluhopisů v objemu půl miliardy eur. Vysoká poptávka vycházející ze
zdařilé nabídky umožnila PPF Telecom Group nabízený výnos sedmiletého nástroje revidovat
směrem dolů, a to na konečnou úroveň 3,375 %.
Zájem o emisi byl široký – dluhopisy
byly prodány především správcům majetku (80 %), přičemž zájemci pocházeli
ze Spojeného království (33 %), Německa (27 %), Francie (13 %),
Švýcarska (7 %), severských zemí (3 %) a Beneluxu (3 %).
„Navzdory
omezením vyvolaným pandemií s trhem neustále komunikujeme,“ prohlásila
finanční ředitelka skupiny PPF Kateřina Jirásková. „Naše čtvrtá nabídka za
posledních osmnáct měsíců, s níž jsme přišli na pozadí výborných finančních
výsledků za první pololetí letošního roku, vyvolala velký zájem mnoha různých
mezinárodních investorů. Tímto dlouhodobým dluhopisem dále rozvíjíme naši
výnosovou křivku a prodlouží se jím splatnost našich závazků. Veškeré
čisté výnosy dluhopisu použijeme ke splacení stávajících bankovních úvěrů PPF
Telecom Group.“
Společnými globálními
koordinátory emise a společnými vedoucími knihy objednávek byli Crédit
Agricole CIB, Raiffeisen Bank International, Société Générale a UniCredit
Bank, zatímco Bank of China, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC a PPF banka působily
jako spolumanažeři.
__________________________________________________________________________________________
TENTO MATERIÁL NESMÍ BÝT PŘÍMO ANI NEPŘÍMO UVOLNĚN, ZVEŘEJNĚN ČI ŠÍŘEN V USA NEBO DO USA, ANI POSKYTNUT AMERICKÝM OSOBÁM (JAK JE TENTO VÝRAZ DEFINOVÁN VE VYHLÁŠCE „S“ K ZÁKONU USA O CENNÝCH PAPÍRECH Z ROKU 1933, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ („ZÁKON O CENNÝCH PAPÍRECH USA“)) A NESMÍ BÝT PŘÍMO ANI NEPŘÍMO UVOLNĚN, ZVEŘEJNĚN ČI ŠÍŘEN V ŽÁDNÉ JINÉ JURISDIKCI, V NÍŽ TO ZAKAZUJE PLATNÉ PRÁVO.
Emise podléhá cenové stabilizaci FCA/ICMA.
Profesionální zákazníci podle MiFID II/pouze ECP/bez
sdělení klíčových informací ohledně produktů PRIIPs. Cílovým trhem tvůrce
(řízení produktu podle MIFID II) jsou pouze způsobilé protistrany
a profesionální zákazníci. K produktům PRIIPs nebyl vypracován žádný
dokument s klíčovými informacemi (KID) pro investory, jelikož nástroj není
určen k prodeji neprofesionálním zákazníkům v EHP ani ve Spojeném
království.
Toto oznámení je důvěrné a je určeno výhradně
osobám, kterým je adresováno, a jejich poradcům. Sdělení, předávání nebo
šíření jiným osobám je zakázáno. Šíření tohoto oznámení a dalších
v něm uvedených informací může být omezeno zákonem a osoby, které
toto oznámení nebo v něm uvedené informace obdrží, by se s těmito
omezeními měly seznámit a dodržovat je.
Toto oznámení nepředstavuje nabídku ani součást žádné
nabídky k nákupu, žádost o nabídku k nákupu, nabídku k prodeji
ani výzvu nebo žádost o nabídku prodeje, emise nebo úpisu cenných papírů pro
americké osoby (jak je definováno ve Vyhlášce „S“ k zákonu
o cenných papírech USA) či v USA nebo do USA či v jiné jurisdikci.
Žádné zde uvedené cenné papíry nebyly ani nebudou registrovány podle zákona
o cenných papírech USA ani podle zákona o cenných papírech nějakého
státu USA či zákona jiné jurisdikce USA a žádné takové cenné papíry nesmí
být nabízeny ani prodány v USA nebo do USA bez registrace či bez platné výjimky
z registrační povinnosti podle zákona o cenných papírech USA ani
podle platného amerického státního nebo místního zákona o cenných
papírech, a to ani v transakci, která takové povinnosti nepodléhá.
Toto sdělení je určeno a směrováno výhradně omezenému
počtu osob v členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP)
nebo ve Spojeném království, které jsou „kvalifikovanými investory“ ve smyslu Nařízení
(EU) 2017/1129 („kvalifikovaní investoři“). Toto sdělení je kromě toho určeno a
směrováno výhradně kvalifikovaným investorům ve Spojeném království, kteří (i)
mají odborné zkušenosti v záležitostech týkajících se investic
a kteří odpovídají definici „profesionálního investora“ dle čl. 19
odst. 5 Nařízení 2005 k zákonu o finančních službách a trzích z roku
2000 (propagace finančních nástrojů), ve znění pozdějších předpisů („Nařízení“),
nebo (ii) jsou subjekty s vysokou hodnotou čistého majetku, nezapsanými sdruženími,
nezapsanými osobními společnostmi nebo správci trustů s vysokou
hodnotou, jak je popsáno v čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) Nařízení,
nebo (iii) jsou jinými osobami, kterým může být toto sdělení jiným způsobem zákonně
určeno a směrováno (všechny takové osoby společně jako „příslušné osoby“).
Ve Spojeném království nesmí na základě tohoto sdělení konat ani na ně spoléhat
žádná osoba, která není příslušnou osobou, a v ostatních členských
státech EHP kromě Spojeného království nesmí na základě tohoto sdělení konat ani
na ně spoléhat žádná osoba, která není kvalifikovaným investorem. Investice
nebo investiční činnost, jichž se toto sdělení týká, je k dispozici
výhradně (i) příslušným osobám ve Spojeném království a (ii)
kvalifikovaným investorům v členských státech EHP kromě Spojeného království,
a pouze s těmito uvedenými osobami bude jednáno.
Nic v tomto sdělení nepředstavuje nabídku prodeje
ani žádost o nabídku koupě cenných papírů v žádné jurisdikci,
v níž je taková nabídka nebo prodej nezákonná. Nabídka cenných papírů bude
provedena prostřednictvím jednoho nebo více nabídkových dokumentů
s podrobnými informacemi o emitentovi a o jeho vedení a účetních
závěrkách. V žádné jurisdikci nebyly podniknuty žádné kroky umožňující,
aby se ve kterékoliv jurisdikci uskutečnila veřejná nabídka těchto cenných papírů.
Rating nepředstavuje doporučení k nákupu, prodeji
nebo držení cenných papírů a vydávající ratingová agentura může rating
kdykoliv revidovat, pozastavit jeho zveřejňování nebo jej zcela stáhnout.
Podobné ratingy různých druhů emitentů a různých druhů cenných papírů
nemusí mít nutně stejný význam. Význam každého ratingu je nutné analyzovat
nezávisle na všech jiných ratingových hodnoceních.
